Barion Pixel
Domovská stránka / Vzdelávacie centrum / Správa spoločného účtu a spolupráca
Správa spoločného účtu a spolupráca
V tomto tutoriáli vás prevedieme procesom, ako udeliť priamy prístup k vášmu účtu vašim právnikom, asistentom alebo účtovníkom a ako delegovať úlohy súvisiace s vytváraním zmlúv. Naučíte sa, ako vytvárať nové spolupracovnícke účty, konfigurovať a zrušiť prispôsobené povolenia a rýchlo prepínať medzi účtami pre efektívnu spoluprácu.
krok

V ponuke Profil vyberte možnosť „Prístup k účtu“. Na tejto stránke môžete prideľovať a spravovať oprávnenia spolupoužívateľov účtu.

krok

Zoznam spolupoužívateľov je spočiatku prázdny. Kliknutím na „Registrácia nového spolupoužívateľa“ môžete svojim kolegom udeliť prístup k vášmu účtu. Na tejto obrazovke môžete tiež sledovať počet dostupných a použitých spolupoužívateľov.

krok

Ak chcete prideliť oprávnenia, zadajte e-mailovú adresu manažéra, meno, pozíciu a oprávnenia, ktoré chcete udeliť, a potom kliknite na Uložiť.

krok

Stiahnuť zmluvu:
Bez tejto funkcie nie je možné prideliť žiadne povolenia. Umožňuje používateľovi zobraziť a stiahnuť zmluvy vo formáte PDF.

krok

Môže vidieť všetky zmluvy, nielen svoje vlastné:
Umožňuje prístup k zobrazeniu každej zmluvy uloženej v systéme, bez ohľadu na to, kto ju inicioval alebo nahral. Ak je táto funkcia deaktivovaná, spolupoužívateľ účtu uvidí len zmluvy, ktoré sám vytvoril.

Tip: Funguje to ako mini správca prístupu. V systéme je k dispozícii aj pokročilý správca oprávnení, ktorý podporuje konfiguráciu na základe rolí.

krok

Vytvoriť zmluvy:
Umožňuje vytvárať nové zmluvy z existujúcich šablón alebo súborov PDF.
Táto položka menu sa nezobrazí pre spolupracujúce účty, ktoré nemajú toto povolenie.

krok

Práva na podpis:
Oprávňuje spolupodielnika na podpis zmlúv v rámci účtu.
Pri vytváraní zmluvy môžete vybrať z oprávnených podpisujúcich osôb, ktoré budú zmluvu podpisovať; ako oprávnená podpisujúca osoba môže spolupodielnik podpísať akúkoľvek zobrazenú zmluvu v mene hlavného účtu.

krok

Správa interných stavov:
Umožňuje správcovi účtu vytvárať vlastné interné stavy, ktoré môžu používať ostatní spolupracovníci.

krok

Plný prístup k správe spoločného účtu:
S týmto oprávnením môže spoločný účet tiež vytvárať, upravovať a odstraňovať iné spoločné účty.

krok

Vytváranie šablón:
Umožňuje vytvárať nové šablóny zmlúv a upravovať existujúce šablóny s cieľom vytvárať a udržiavať dokumenty na mieru.

krok

Integrácie prístupu:
Určené pre vývojárov. S týmto oprávnením môžu spravovať kľúče API, dokumentáciu pre vývojárov a nastavenia, čo im umožňuje prepojiť systém s iným softvérom.

krok

Povoliť stiahnutie do Excelu:
Aktivuje funkciu exportu do Excelu, aby manažér mohol generovať tabuľkové správy od vašich partnerov a zo zmlúv.

krok

Značka zmluvy:
Vytvorené pre dizajnérov a marketingových pracovníkov. Prispôsobte vzhľad dokumentov a e-mailov (logá, farby) vašej firemnej značke.

krok

Stiahnutie objednávok/faktúr:
Pre finančných pracovníkov. Umožňuje stiahnutie faktúr vygenerovaných v systéme.

krok

Môže mazať zmluvy:
Umožňuje trvalo zmazať rozpracované zmluvy, ktoré sa nedajú obnoviť. Aby sa zabránilo zneužitiu, odporúčame toto povolenie regulovať.