Barion Pixel
Domovská stránka / Vzdelávacie centrum / Používanie centrálneho archívu dokumentov
Používanie centrálneho archívu dokumentov
Centrálny archív dokumentov je inteligentný systém uchovávania záznamov, ktorý vám umožňuje bezpečne zhromažďovať všetky vaše právne dokumenty na jednom mieste. Jeho pokročilá funkcia vyhľadávania vám umožňuje nájsť akýkoľvek dokument za pár sekúnd. Prístup k nemu máte cez menu „Moje zmluvy“ – zrozumiteľný názov pre rozhranie archívu. Zmluvy sú sledované podľa stavu, čo vám umožňuje vidieť, kto ešte nepodpísal, kde sa proces zasekol, kto dokument otvoril alebo prečítal, a to všetko pri automatizácii väčšiny procesov za vás.
krok

V ponuke Správca zmlúv vyberte možnosť „Moje zmluvy“, aby sa otvorilo rozhranie Centrálneho archívu.

krok

Rozhranie Contract Manager automaticky kategorizuje dokumenty do štyroch dynamických sekcií, čo uľahčuje sledovanie stavu každého prípadu. Každá sekcia je farebne označená pre lepšie vizuálne rozlíšenie.

krok

Návrhy:
Tu nájdete nedokončené zmluvy, ktoré ste začali vypĺňať, ale nedokončili. Ak nie sú k dispozícii žiadne návrhy, táto sekcia zmizne, aby bol váš pracovný priestor prehľadný.

krok

Čakajúce na prijatie:
Táto sekcia obsahuje dokumenty, ktoré ste dostali od iných, ale ešte ste ich neprijali. Zobrazí sa len v prípade, ak obsahuje nejaké položky.

krok

Zmluvy čakajúce na podpis:
V tejto sekcii sú uvedené všetky dokumenty čakajúce na podpis, takže môžete okamžite vidieť, ktoré z nich ešte vyžadujú vašu alebo vašich partnerov akciu.

krok

Podpísané zmluvy:
V tejto sekcii sú uložené finalizované zmluvy podpísané všetkými stranami.

krok

Funkcia sledovania e-mailov v reálnom čase zobrazuje, ktoré z vašich odoslaných oznámení o zmluve boli vrátené, doručené alebo otvorené príjemcami. To vám umožňuje okamžite zistiť problémy s doručením alebo potvrdiť, kedy si váš partner prezrel zmluvu, čo vám pomáha efektívnejšie riadiť komunikáciu.

krok

Dokumenty s ikonou komentára označujú, že existujú spätné väzby. Kliknutím na ikonu sa okamžite otvoria príslušné komentáre k danej zmluve.

krok

Zmluvám môžete priradiť vlastné interné štatúty a podľa nich filtrovať výsledky vyhľadávania. To vám umožní presne sledovať a spravovať interné pracovné postupy.

krok

V zobrazení zoznamu sa kliknutím pravým tlačidlom myši na zmluvu otvorí kontextové menu, v ktorom máte rýchly prístup k hlavným akciám (zobrazenie, kopírovanie, úprava alebo vymazanie) – vďaka čomu môžete vykonávať bežné úlohy bez otvorenia samotného dokumentu.

krok

Rýchly vyhľadávací panel s voľným textom vám umožňuje zadať ľubovoľné kľúčové slovo alebo frázu a systém okamžite zobrazí zodpovedajúce výsledky z názvov, obsahu alebo partnerských údajov. Otvorením podrobného vyhľadávania sa rozšíria možnosti filtrovania a zobrazenia – výsledky môžete spresniť podľa šablóny, stavu, časového rozsahu, internej značky alebo prepojeného účtu.

krok

Plávajúce rýchle menu v pravom dolnom rohu vám umožňuje začať novú zmluvu jedným kliknutím. Tým získate okamžitý prístup k šablónam a môžete začať vytvárať dokumenty bez prechádzania rozbaľovacích ponúk.